随着4月30日华夏银行发布2021年业绩,42家a股上市银行2021年年报全部披露完毕。据统计,去年42家上市银行总资产达226.7万亿元,净利润总额达1.94万亿元,比2020年的1.73万亿元增加2145亿元,增长12.41%。除了两家银行去年净利润下降,其余40家银行保持上升。除六大行外,36家上市银行中的股份制商业银行和城商行在年报中呈现出数字化深入、绿色投资快速增长、理财业务两极分化的特点。

财富管理

零售业务的新方向

随着我国经济发展进入新常态,国内商业银行之间的竞争日益激烈,发展零售业已经成为商业银行提升竞争力、扩大市场份额的重要手段。

4月24日,中国光大银行与波士顿咨询公司联合发布《中国资产管理市场2021》报告显示,2021年,中国资产管理市场规模达到133.7万亿元,较2020年增长近11%。其中,2021年银行理财净值型产品占比超过90%,保本型理财产品为零。

资管新规给公募基金带来了新的发展机遇。报告显示,公募基金规模增长24%,达到34.59万亿元,确立了其领先地位。保险资产管理行业稳步增长,业务布局扩大。银行理财转型后,市场规模达到29万亿元,其中理财公司规模同比增长158%,成为银行理财的主力军。产品方面,2021年,“固定收益+”产品因收益稳定、波动小而广受追捧;权益类股票ETF规模稳步增长,产品数量激增;现金管理类产品增速放缓,货基承压;f基金快速增长。

受益于零售理财战略的快速推进和丰富的客户基础,2021年,股份制银行理财业务实现快速增长。理财收入方面,招行2021年大理财收入521.3亿元,增长33.91%,占净营业收入的比重接近16%,并带动全行非利息收入占比达到38.4%。中信、平安、光大、兴业在理财业务上也取得了不错的成绩。全年中信大理财收入近150亿元,同比增长56.2%。中国平安和光大分别实现理财手续费收入82.15亿元和79.44亿元,同比分别增长18.6%和23.09%。理财业务和零售财富代销手续费收入176.17亿元,同比增长24.64%。

从理财客户数量来看,招行持有理财产品3778.66万款,较去年末增长近三成。平安理财的客户数量为109.98万。法国兴业银行拥有392.11万财富客户,同比增长10.67%。

从投资理财资产管理规模(AUM)和增速来看,招商、平安、中信、光大、兴业、民生理财的AUM全年分别增长14%、35%、25%、28%、21%、18%。在大财富管理3.0战略模式下,招行AUM规模超过“第一档次”工行,成为行业第一。

“理财生态带动理财业务规模快速增长。”据CICC王子瑜团队分析,2021年,商业银行将从组织架构调整、客户经理拓展、资产配置能力等方面加快财富管理转型,为下游资产管理行业开拓业务空间。其中,理财子公司充分分享财富端客户需求的深度挖掘,财富需求的扩大为理财子公司的展业带来更多的渠道客户资源。另一方面,开放式理财平台的建立,为其他银行理财产品的代销打开了空间。招商银行和兴业银行通过积极引入外部合作伙伴,引入其他银行的优质理财产品,更有效地服务客户的理财需求。

区域性银行理财规模发展趋势不同。青岛银行和尚辉银行的金融业务规模分别增长了35%和12%,但弄玉商业银行的规模下降了11%。北京银行作为全国首家资产规模超过3万亿元的城商行,2021年成功完成理财业务向净值化转型,公募基金金额和中间收益同比增长109%和137%,标准化产品销量同比增长156%。数据显示,2022年一季度,北京银行零售AUM新增超过1200亿元,达到9231亿元,代销保险和优质私募基金规模较年初分别增长16.3%和35%。

数字信息化

创建“第二条发展曲线”

数据显示,2020年,中国数字经济规模将达到39.2万亿元,占GDP比重达到38.6%,13个省份数字经济规模超过1万亿元。数字经济已经成为中国创造竞争新优势、构建发展新格局的重要力量。

2021年年报显示,上市银行继续加大科技相关的资金和人力投入,加快金融本地化替代、数据中心、AI、移动银行的布局。在基础设施层面,科技预算充裕的总行将核心软件本地化,将系统放在云上,以满足高并发业务需求,安全性和可控性更强;中间平台层面,头行致力于数据中间平台和技术中间平台的连接,头行实现数据对湖的全接入;在应用层面,银行不断开发AI平台和移动银行,整合语音、图像识别等AI技术,打造“数字人”。同时,他们继续运营线上客户群,拓宽获客场景。

2021年,平安、招行、光大、中信科技收入占比相对较高,分别为4.37%、4.36%、3.79%、3.68%。同比增幅最大的是兴业和民生,同比增幅最高的是兴业、交通、民生,占比分别为31%、25%、22%。年报显示,各行都大幅增加了科技方面的资金和人力投入。中信科技人员占比7.7%,兴业银行科技人员2021年增长42%。以数字化人才和组织机制调整为重点的华夏银行,以“千人数字化人才计划”为方向,打造“数字化先锋”零售专属技术团队,加强需求、开发、数据三大核心人才的引进。2021年已形成以数据官和数据管理专员为主体的802人的数据管理网格团队。

“数字经济时代,数据资产成为重要的生产要素,进入组织资源范畴。数字化转型在很大程度上衡量了金融机构高效组织和使用数据资产的能力。”研究部首席银行业分析师张说。

“中小银行要充分认识到,数字化转型不是单纯的线上业务,而是一场认知和思维的革命,是对业务前中后台的全面重塑,必须制定全面的数字化转型战略。”北京银行行长杨舒键表示,面对机遇和挑战,中小银行需要从战略、数据、生态、人才、风控五个方面进一步加强探索,找到适合自己的数字化转型之路。2021年,北京银行将数字化转型提升为核心战略,信息科技投入占当年营业收入的3.5%,其中研发投入5.4亿元,同比增长142%。

“数字经济深刻改变和重塑了当前的经济活动和发展模式。”海通证券总经理李俊表示,深化金融机构数字化转型,不仅有利于全面提升金融服务实体经济的效率和水平,为经济高质量发展提供新引擎,也有利于激活数字化运营新动能,推动金融机构跨越式发展。

碳中和第一年

抓住绿色信贷市场

2021年是“碳中和元年”。这一年,中国的绿色信贷规模呈爆发式增长。此前,央行公布,2021年末,我国绿色贷款余额15.9万亿元,同比增长33%,居世界第一。2021年,国内绿色债券发行规模超过6000亿元,同比增长180%,余额1.1万亿元。

在工行、农行、建行、中行的带领下,股份制银行中,平安银行、上海银行、中信银行、民生银行的绿色贷款增速都超过了100%。平安银行绿色贷款余额691.35亿元,增速204.6%;上海银行绿色贷款余额302.11亿元,增幅180.07%;中信银行绿色贷款余额2000.79亿元,增幅140.75%;民生银行绿色贷款余额1073.17亿元,增幅103.76%。

从总量上看,兴业银行绿色贷款余额4539.4亿元,增长42.11%,招商银行绿色贷款余额2638.42亿元,增长26.49%,华夏银行绿色贷款余额2084.77亿元,增长15.79%。光大银行绿色贷款余额1245.92亿元,增幅20.12%,浙商银行绿色贷款余额1042.44亿元,增幅32.75%。

从投向来看,各家银行绿色贷款的主要方向是基础设施、绿色交通、环境保护、水资源治理、风电项目、生态环境、清洁能源等绿色产业的金融需求。除了绿色贷款和债券,银行还积极探索发展绿色金融的新产品、新服务和新举措,综合运用绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色信托、绿色保险、绿色理财等金融工具,广泛支持和培育绿色产业。

如今,积极开展绿色投资,支持绿色产业发展,已是当前银行业和保险业的共识。据中国人民银行统计,2030年前,中国碳减排每年需要投入2.2万亿元;从2030年到2060年,每年需要投资3.9万亿元。实现“双碳”目标,需要引导和鼓励更多的金融力量和社会资本参与进来。

面对转型投资的巨大需求,中国人民银行金融研究所所长周曾表示,要在现有绿色金融工作的基础上,大力发展转型金融,围绕“双碳”目标要求,构建适合中国国情和发展阶段的转型金融理念、标准、分类、考核和管理体系。在此基础上,提出了转型金融支持的项目目录,以更好地促进“双碳”目标的实现。文/李越

(文章来源:北京晚报)